墨西哥考察有感：出国看看，才知道中国制造的现状
原创 teafox
转载：茶狐看世界 2024-04-18
前阵子，我一个搞工业自动化的朋友，去了一趟美国和墨西哥考察，回来和我聊了他的感受。我整理聊天记录，加上一些背景资料，写成这篇文章。虽然不可能系统性介绍制造业现状，但从几个细节上管中窥豹，也能了解目前的局势。另外，这可是最新的第一线观察，值得与大家分享。
美国
他们2个人在底特律吃了一顿中餐，三个很简单的菜，74美元，加上小费和税，差不多100美元。疫情之前，我在美国吃饭的时候，小费还有15%的选项，如今至少20%。根据我的经验，2个人吃一顿饭100美元，不算贵。但如果你了解底特律，就会知道，这价格对当地人来说，其实不便宜。他们吃饭的地方叫Dearborn，属于底特律的城乡结合部，底特律就是美国的老工业区。Metro Detroit（底特律都会区），面积为3328平方公里，人口377万。City Detroit（底特律市区），面积为370平方公里，人口64万。底特律市区面积为都会区的十分之一，人口是六分之一。根据最新的美国人口普查局数据，2022年，底特律都会区的家庭收入中位数为7.1万美元，2019年是7.3万美元，下降了2.9%。与此同时，2022年，全美家庭中位数收入是7.4万美元，底特律都会区的收入比全美平均水平略低。更让我意外的是，2022年，底特律市区的中位数家庭收入为3.7万美元，只有全国水平的一半。
如果你的家庭年收入只有3.7万人民币，去吃一顿简单的中餐就要100人民币，你可能也会非常心疼。虽然最近几年，美国经济在不断加息的情况下，创造了高增长、高就业的「神话」，但工业区依然没有起色。根据他的实地考察，美国工厂基本停留在2005年的状态，虽然失业率很低，但扩张的部门主要集中在服务业，制造业的薪水依然只有5万美元左右，吸引力不强。他的观察与统计数据吻合。关于美国的再工业化，还可以参考另外一个例子——台积电的美国工厂。台积电的美国亚利桑那州厂先前传出建厂不顺、劳工抗议，以及补助奖励迟迟未到手等事件，量产时间从2024年延宕到2025年。另外，台积电还可能缩小规模。相信美国当局比台积电更急，台积电的第2座晶圆厂也将延期到2028年运营，比公司原先预计的2026年还要晚。无论是老工业，还是新工业，去工业化容易，再工业化很难！在美国，建一个工厂非常困难，培养一个工人，更加困难，培养一个合格的工程师，就难上加难了。可能有人说，可以从印度引进人才，问题是，印度的大学生也都是小镇做题家，没有实战经验。换个角度看，中国现在聚集了全世界数量最大的工程师群体，他们不但做题水平超群，还有丰富的实战经验，这才是中国工业的核心竞争力。对美国来说，强行再工业化，是违背市场规律的，美国缺的不是钱，而是时间和环境。但他非要这么做，我们也只能拭目以待了。看到这里，可能有人说，那美国真的就百无是处了？当然不是。美国的优势还很多，比如，体育比赛和演出（顶级且成熟）、大房子（土地私有，想多大就多大）、大学（尤其是研究生教育），这些方面，依然遥遥领先。毕竟过去100年都是全球经济第一大国，7万多美元的人均GDP，瘦死的骆驼比马大。而且，美国资源非常丰富。2023年，美国以日均1293万桶的成绩，成功超过俄罗斯、沙特，成为世界第一产油国。美国的淡水资源也很强，五大湖区的淡水就占全世界存量的20%，还有对称的海岸线，连接两大洋。可以说，美国的地理条件得天独厚，是老天爷的宠儿。美国的人口只有中国的四分之一，但平原面积多一倍，几乎没有大面积的荒漠和高原，适合人类居住的地方远超中国。他们的环境容量大，就可以支撑一些铺张的生活方式，比如，大house、房车旅行、游艇、狩猎等。美国对全世界精英的吸引力依然很强，创新能力不可小觑。
墨西哥
大家都知道，墨西哥已经取代中国，成为美国最大的进口来源国。表面上看，美国一手导演的脱钩大戏已经成功，但实际情况却并非如此。
目前，全世界有四大阳澄湖，分别是韩国、墨西哥、越南、泰国，他们产业格局不同，分工也不同，但相同的是，自从川普发动贸易纠纷后，他们对美国的贸易顺差都激增，与此同时，他们对中国的贸易逆差也在增加，两者的增幅几乎是同步的。其中的奥妙，不言自明。其中，韩国的变化最强烈。2023年，韩国对华贸易出现180亿美元的逆差，系中韩建交31年来首次。2023年中国对墨西哥出口商品总值为814亿美元，进口为187亿美元，顺差高达627亿美元。这一转变促使墨西哥超越中国成为美国最大的出口国。总而言之，没有中国的零配件和生产设备，阳澄湖再好，也是巧妇难为无米之炊。这是一个中、美、墨三方心知肚明，又皆大欢喜的游戏，美国政客有了吹牛的资本，墨西哥获得了工作机会，中国减轻了对美国巨额顺差的压力。
短期出差的感受
这次他们考察了墨西哥和美国很多工厂，结论就是，中国制造企业大胆往前走就可以了，其他国家真的跟不上。日本工厂和欧洲工厂情况都不太好，东南亚是中国的后花园，唯一有希望的是印度制造，但离威胁中国制造还比较远。除了制造企业，这次出差感受很深的地方：只有中国做好了绿色能源的大切换基建准备，其他国家的绿色能源的基建速度，远远跟不上书面计划和实际需求。也就是说，中国制造不仅是今天的快速升级发展，也为未来几十年的全球控场做好了充足的准备（这里面唯一的干扰因素不是欧美日，也不是东南亚，而是印度制造的崛起速度有多快）。美国朋友们知道中国的光伏、风电价格有多低，也知道中国电动车起来有多快，但并不知道中国为此配套的储能建设规模有多大，准备有多早。跟他们讲中国有200多个抽水蓄能电站在建，总投资2万亿，他们都很震惊。对美国人来说，这就是「知识盲区」了，对我来说，也是一样。于是我查阅了很多资料，总结出来，与大家分享。放眼未来，新能源是大势所趋，但无论是光伏、还是风电，都非常不稳定，是典型的靠天吃饭。如果一个国家的新能源发电比例很高，一旦遇到极端天气，既没有阳光也没有风速，整个国家将陷入电力危机。没有电，工厂就要停工，这种风险是不可承受的。所以，新能源发电必须配套相应的储能设施。根据储存的原理不同，可以分为电化学储能（主要是电池）和机械储能（主要是抽水蓄能）。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到 172.5GW，占比超 90%，其他形式可以忽略不计。
抽蓄电站的主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长。抽蓄电站的上下水库之间需要具有足够的高度差以提供较大的势能，目前平均高度差在200~600 米之间；另外还需要较大的面积以修建足够大容量的水库。由于高度差较大的地区普遍以山林为主，因此抽蓄电站建设施工具有一定的难度，建设周期较长（一般在6年以上）。美国的土地私有、基建能力、环保阻碍，导致抽水蓄能几乎没法做。墨西哥虽然有大量的荒漠，可以用于建设光伏发电站，但也是没有配套的自然条件。前面说了美国在地理上的优势，相比之下，我们的山地偏多，资源总量偏少，适合人类居住的面积也偏少。应该没人会料到，随着技术的进步，我们在地理上的劣势，也可以转化为优势。正所谓，牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。中国有大量的山地，浙江南部、福建、江西、云南、贵州、四川、湖南，这些省份，缺乏平地。本来是经济发展的障碍，但随着新能源的发展，这些山地突然成了宝贝，是建设「抽水蓄能电站」的好地方。要完成新能源切换，就要建设大规模的抽水蓄能配套，这必须具备3个条件：山地、审批效率、基建能力。而同时具备这3点的，放眼全世界，也就只剩中国了。
根据国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划》，到2030年，全国抽水蓄能投产总规模将达到1.2亿千瓦，装机容量相当于5个三峡工程。相比之下，其他国家很难在短时间内完成这么大的工程。所以，以目前的情况来看，能顺利完成新能源转型的国家，大概也只有一个。可能有人觉得，没有绿电，用其他电力不就行了？事情没这么简单，欧洲人早就打好算盘，他们搞出一个叫「绿色贸易壁垒」的东西，如果某国的绿电不达标，就是破坏人类环境，产品就要加税。机关算尽太聪明，只是没有料到，最先完成绿电转化的国家却不在欧洲。到时候，我们就按照欧洲人制定的游戏规则玩就行了。
简单的总结
总而言之，美国的创新能力还在，对全球人才的吸引力还在，中国的工业能力无人能比，双方各有所长。你我有生之年，将亲眼见证人类历史上最大的一场戏，我们既是参与者，也是观察者。期待有博弈无战争，人类有一个美好的未来。